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30/12/013
FCC vende a Plenium Partners el 51% de FCC Energa
FCC ha vendido a Plenium Partners el 51% de FCC Energa, sociedad que integra sus activos de energas renovables, operacin que le permitir recortar en 763,3 millones de euros su deuda financiera neta, segn ha comunicado este lunes la compaa.
La empresa ha explicado que el acuerdo alcanzado con Plenium Partners incluye clusulas de compensacin sobre la evolucin futura del valor de esta divisin de Energa, de tal manera que pueda obtener remuneracin adicional al 49% que retendr tras la venta. Adems, el acuerdo incluye el pago de ocho millones de euros a la firma del contrato de compraventa.
El rea de Energa de FCC incluye 14 parques elicos, que suman una potencia instalada de 421,8 megavatios (MW), dos plantas termosolares con 100 MW y dos fotovoltaicas con 20 MW.
Entre los activos incluidos en la venta figuran el 100% de los activos elicos, fotovoltaicos y termosolares, stos ltimos en sus respectivas participaciones, del 70% en el caso de Guzmn Energa y del 57,8% en el de Enerstar Villena.
La venta de la divisin de Energa por parte de FCC, que ha contado con el asesoramiento de BBVA, Bankia y Goldman Sachs, era una de las lneas estratgicas desgranadas en el plan estratgico de la compaa presentado el pasado mes de marzo.
Segn ha destacado la compaa, esta operacin supondr el cumplimiento de dos de los objetivos incluidos en dicho plan. Por un lado, centrarse en las actividades de servicios medioambientales, agua e infraestructuras y, por otro, la reduccin de la deuda financiera por debajo de 5.000 millones de euros.
Esta venta se produce pocos da despus de que FCC haya completado la refinanciacin de la deuda de FCC Environment UK, su filial del rea de servicios medioambientales en Reino Unido, por un importe de 381 millones de libras (456 millones de euros) y un plazo de cuatro aos.
Este acuerdo se enmarca dentro de los avances muy sustanciales alcanzados en el proceso de refinanciacin integral del conjunto del Grupo FCC, el cual se espera que culmine en el corto plazo y con el que se dotar de una estructura financiera sostenible y adaptada a la generacin de caja prevista para los distintos negocios, ha subrayado la compaa en un comunicado.

















