· La operación daría lugar a un Grupo inmobiliario con más de 5.000 millones de euros en activos, más de 8,3 millones de metros cuadrados de suelo y un nivel de endeudamiento del 43,89 %, entre los más bajos del sector inmobiliario
· Landscape, nombre con el que operará la compañía, contará con actividades en todo el territorio nacional
Grupo AISA y Astroc comunicaron ayer noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el inicio del proceso de integración de ambas compañías bajo el nombre de Landscape. Con esta unión nace un grupo inmobiliario cuya suma de activos y participaciones estratégicas lo posicionará entre los primeros de España. Un grupo dimensionado y con accionistas de referencia preparado para anticiparse al cambio de ciclo en el sector inmobiliario.
Grupo AISA, con fuerte presencia en Cataluña, se incorpora al proceso de fusión entre Landscape, Rayet Promoción y Astroc, anunciado por Juan Antonio Alcaraz, Consejero Delegado de Astroc y de la futura Landscape. La integración de todas las compañías, que supondrá un salto cualitativo en el sector, culminará antes de fin de año con la creación de un grupo con vocación de crecimiento.
Con la entrada de AISA, Landscape, alcanzará unos activos en torno a los 5.000 millones de euros, una cartera de suelo de 8,3 millones de metros cuadrados edificable y contará con un nivel de endeudamiento del 43,89%, entre los más bajos del sector.
Con esta operación las compañías que integran Landscape aglutinarán sus activos y líneas de negocio con el objetivo de convertirse en un líder del mercado inmobiliario. El nuevo grupo tendrá una destacable presencia en todo el territorio nacional, principalmente en Madrid, Cataluña, Levante, Aragón, Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria y Andalucía.
Modelo de empresa
El proceso de integración de Grupo AISA en Landscape, dará lugar a un modelo de empresa que encaja con las líneas maestras del Plan Estratégico avanzado por Juan Antonio Alcaraz, Consejero Delegado de la futura Landscape. Alcaraz adelantó hace unas semanas su intención de abordar operaciones que dotarán de mayor solidez, presencia geográfica y profesionalidad y que al mismo tiempo diversificarán el riesgo del grupo.
Con la incorporación de AISA, Landscape sumará también un equipo gestor de primer nivel. La experiencia y profesionalidad del equipo directivo del Grupo AISA, le ha permitido posicionarse como una de las compañías con mayor crecimiento y menor ratio de endeudamiento del mercado inmobiliario español (25%), sobre el valor bruto de sus activos (GAV). Además la empresa de origen catalán aporta activos estratégicos para afrontar el futuro con éxito.
“Estoy convencido de que Landscape, con el apoyo decidido y la experiencia de Grupo AISA, está llamada a convertirse en uno de las empresas líderes del sector inmobiliario en nuestro país. Tenemos los recursos, la experiencia y el talento suficiente como para lograrlo en un tiempo récord”, asegura por su parte Genís Marfá, presidente del Grupo AISA.
Actual accionariado de referencia de AISA
En la actualidad, las participaciones accionariales conocidas del Grupo AISA con un volumen superior al 5% del capital social de la compañía son las siguientes: Genís Marfá 27,9%, Promo-Barna 18,5%, Enric Masó 13,5% y Nozar 5,9%.
AISA, constituida en 1998, cotiza en el mercado bursátil español en la modalidad de fixing y había anunciado reiteradamente su intención de incorporarse lo antes posible al mercado continuo. La compañía opera en dos sectores estratégicos: el residencial, con especial atención a la primera vivienda, y la inmologística, donde cuenta con una filial y con presencia en Andalucía, Cataluña y Rumania.
En el área inmobiliaria, la compañía se centra en la promoción, construcción, y gestión de suelo. En la actualidad el grupo posee una reserva de suelo de 3,4 millones de m2 de superficie edificable (12,5 millones de metros2 en total), y cuenta con una destacada presencia en zona centro (Madrid), norte (País Vasco, Aragón y Navarra), Sur (Málaga), Costa de Levante (Murcia, Valencia y Alicante), Cataluña y Baleares.
La operación de integración cuenta con el asesoramiento del banco de inversión Morgan Stanley.
Principales magnitudes consolidadas de la futura Landscape
NAV: 2.774.203.526 €
GAV: 4.944.220.842 €
M2 de techo: 8.320.719
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