El grupo bancario holandés ING ha ofrecido 3.400 millones de dólares canadienses (2.400 millones de euros) por el mayor fondo canadiense de inversión inmobiliaria, Summit, en una operación en la que se asumirá la deuda de la sociedad adquirida, según un comunicado.
En concreto, ING ofrecerá 30 dólares canadienses (21 euros) por cada acción de Summit, lo que supone una prima del 18% con respecto al precio de cierre de ayer, y valora el conjunto de la firma en 2.200 millones de dólares canadienses (1.500 millones de euros).
Junto al pago de estos 1.500 millones, ING pagará el resto hasta 2.400 millones para asumir la deuda de la entidad. Summit es el mayor fondo inmobiliario de Canadá, con 300 propiedades, y la mayor empresa del sector cotizada en la Bolsa de Toronto, de la que saldrá si ING la compra finalmente. Su consejo de administración ha recomendado la operación de forma unánime a los accionistas.
ING realizará la operación a través de su filial inmobiliaria ING Real Estate Canada Trust, a su vez una filial de ING Real Estate de reciente creación. Tras el cierre de la transacción, ING Industrial Fund --un fondo de inversión inmobiliaria australiano gestionado por ING Real Estate-- tomará una participación del 50% en Summit valorada en 818 millones de dólares canadienses (575 millones de euros).
Más tarde, ING Real Estate venderá progresivamente el otro 50% a clientes institucionales. La oferta está condicionada al visto bueno de los reguladores. El grupo holandés espera que la compra le procure una plataforma de inversión en Canadá con una cartera de primera calidad y un equipo de dirección con eficacia demostrada.
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