Realia, controlada por FCC y Caja Madrid, ha lanzado una opa por el 26,91 por ciento del capital social de la inmobiliaria francesa SIIC de París que aún no controla, por 157,7 millones de euros, informó la compañía.
Esta operación es el resultado del acuerdo alcanzado el pasado mes por Realia y los accionistas mayoritarios de SIIC para la adquisición del 73,09 por ciento del capital social de la sociedad.
En virtud de este acuerdo, los principales accionistas -AGF, Azur-GMF, Crédit Mutuel Vie, el grupo hotelero PHRV y Cofitem-Cofimur- garantizaban el control de la compañía por parte de Realia, si bien la inmobiliaria española tenía que presentar una opa por el resto del capital de la compañía gala al tratarse de una sociedad cotizada en la bolsa de París.
El precio que pagará Realia por hacerse con el 26,91 por ciento asciende a 300 euros por acción, el mismo que ya ofreció por el 73,09 por ciento, con lo que esta parte de la operación está valorada en 157,7 millones de euros.
El cien por cien del capital social de SIIC asciende, de esta manera, a 586 millones de euros.
Realia asumirá además una deuda de 260 millones de euros.
Mediante esta operación, con la que Realia pretende ganar tamaño de cara a su futura salida a bolsa, la compañía se suma a otras inmobiliarias españolas que han encontrado en el mercado francés una buena oportunidad de negocio.
Hasta ahora la presencia internacional de Realia se circunscribía a Portugal y Polonia.
SIIC, centrada en la actividad patrimonial, cuenta con 33 inmuebles en propiedad, con una superficie sobre rasante de 90.291 metros cuadrados fundamentalmente en el segmento de oficinas y con activos localizados en los distritos de negocio de París.
Asimismo la sociedad cuenta con un área de actividad de leasing (alquiler con opción de compra).
El año pasado su facturación ascendió a 95 millones de euros, con unos ingresos de alquileres de 29 millones, en tanto que el beneficio de explotación se situó en 35 millones de euros.
Por su parte, Realia, surgida de la integración de los negocios inmobiliarios de FCC y del Grupo Caja Madrid en el año 2000, facturó 702 millones de euros en 2005 y obtuvo un beneficio neto de 157 millones de euros.
A finales de diciembre, Realia contó con unos activos de 2,037 millones de euros.
En promoción, la compañía cuenta con unas reservas de suelo de 10,5 millones de metros cuadrados con una edificabilidad de 3,5 millones de metros cuadrados y desarrolla actualmente 64 promociones equivalentes aproximadamente a 5.800 viviendas de primera y segunda residencia en la Península y las Islas Baleares y Canarias.
En el área de patrimonio, Realia cuenta con una superficie alquilable total de 370.153 metros cuadrados fundamentalmente en el segmento de oficinas y con activos localizados principalmente en Madrid y Barcelona.
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