La compañía destinará los fondos para inversiones de sus
principales líneas de negocio y para apoyar su desarrollo
internacional
El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) hacumplido hoy su objetivo de colocar entre inversores institucionales europeosun total de 200 millones de euros, mediante la emisión de 4.000 bonos convencimiento el 1 de mayo de 2016.
Dicho importe todavía podrá ampliarse en 30 millones nominales adicionales, hasta un importe nominal máximo de 230 millones de euros.
Los bonos devengarán un interés fijo anual pagadero trimestralmente del
6,50% nominal anual y el precio de conversión inicial de los bonos es de 10,61
euros por cada acción de la sociedad lo que representa una prima del 25%
sobre la media ponderada del precio de cotización de dichas acciones por su
volumen de negociación bursátil desde el anuncio de la operación de esta
mañana hasta el momento de la fijación del precio.
Se trata, como ya informó esta mañana SyV en un hecho relevante a la CNMV,
de una emisión de bonos convertibles y canjeables en acciones ordinarias de
nueva emisión o ya en circulación de la Sociedad con exclusión total del
derecho de suscripción preferente.
La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre,
que está prevista que no sea más tarde del día 12 de abril de 2011, siempre y
cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de
suscripción.
La intención de SyV con esta operación, que ha sido un éxito al cubrir todas
las expectativas, es entrar en el mercado de capitales europeo, lo que es un
hito para la compañía que diversifica y abre una nueva vía de financiación ya
puesta en marcha por otros importantes grupos empresariales españoles.
Asimismo, obedece a la intención de SyV de obtener los fondos adicionales
para invertir y seguir creciendo en sus principales líneas de negocio como
construcción, concesiones y servicios, entre otras, en unos momentos en los
que cada vez son más frecuentes los planes de colaboración público- privados.
También se destinarán a impulsar el importante desarrollo de la actividad
internacional del grupo.
El consejo de SyV aprobó por unanimidad en su reunión del pasado martes 29
de marzo esta emisión, que supone un paso más en los planes de
consolidación financiera puestos en marcha hace cerca de tres años por la
sociedad.
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